|
Zadania zawodowe:
|
zawieranie z klientami umów na otwarcie rachunku w biurze maklerskim;zawieranie z klientami umów w zakresie obrotu papierami wartościowymi, prawami pochodnymi oraz majątkowymi;przyjmowanie oraz wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz innych dyspozycji związanych z prowadzeniem rachunku klientów;analizowanie i monitorowanie rynku produktów inwestycyjnych, a także informowanie klientów o aktualnej sytuacji na rynku finansowym oraz o oferowanych produktach i usługach finansowych;realizowanie dyspozycji składanych przez klientów w zakresie przeprowadzanie operacji gotówkowych i bezgotówkowych;współtworzenie oferty produktów inwestycyjnych oraz współdziałanie w zakresie plasowania tych produktów pośród klientów;przygotowywanie wewnętrznych ratingów inwestycyjnych poprzez przeprowadzanie wyceny produktów inwestycyjnych, w tym produktów strukturyzowanych z wbudowanymi opcjami walutowymi i kapitałowymi oraz poszukiwanie nowych rozwiązań inwestycyjnych dla klientów;uczestnictwo w akcjach marketingowych poprzez przygotowywanie i organizowanie prezentacji dotyczących produktów finansowych dla potencjalnych klientówwspieranie procesu zarządzania aktywami klienta;analizowanie sytuacji finansowej klientów oraz informowanie klientów o aktualnym stanie rachunku i zawartych transakcjach;sporządzanie raportów z realizacji zleceń składanych przez klientów;nawiązywanie i budowanie długotrwałych relacji z klientami w celu realizacji wyznaczonych planów sprzedaży.
|
